Zanurzamy się we wrzącym miłością i zbrodnią czasie przełomu. Kiedy Zmierzch odchodzi i staje się… Świtem. Akcja toczy się w zaułkach Mołdawanki, na ulicach, w traktierniach i szalonych kabaretach umierającego miasta. Bohaterów przedstawienia poznajemy przez fabularną opowieść, ale i przez wkomponowane w całość songi.

Na scenie oglądamy kilkudziesięciu aktorów, którzy wprowadzają nas w zaskakujący dziś egzotyczny czas, kiedy stary i znany z doświadczenia świat ginął pod butem nieubłaganej, czerwonej rewolucji. Słuchamy też pieśni sprzed lat, ale i tych napisanych współcześnie, które pełniej pozwolą widzom poznać tamten świat.

Najnowsze przedstawienie Jana Szurmieja oparte jest na twórczości Izaaka Babla. Oprócz dramatu Zmierzch wykorzystane zostały wątki z Opowiadań odeskich i innych utworów. Na scenie w widowiskowej inscenizacji oglądamy ponad 30 aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu.